Glosario
Charla: una conversación con un cliente por WhatsApp, Instagram o Facebook. Están en Chats.
Derivar: cuando el bot deja de contestar en una charla y la pasa al equipo para que siga una persona. Pasa si el cliente pide hablar con alguien o si el bot no puede resolver algo. La charla aparece con Pide una persona. Mira Pasar la charla a una persona.
Embudo: las etapas por las que pasa una venta, desde que alguien consulta hasta que compra o se descarta (por ejemplo, Nuevo → Contactado → Interesado → Propuesta → Cerrado). En inmobiliaria se llama Consultas. Mira El embudo de ventas.
Gift card: una tarjeta de regalo con un código, por un monto en pesos o por un servicio. Se usa en el mostrador y, una vez usada, no se puede volver a usar. Mira Fidelización y gift cards.
Nota interna: un mensaje dentro de la charla que ve solo el equipo. Al cliente no le llega.
Oportunidad: algo concreto que alguien podría comprarte (por ejemplo, "una web con catálogo para el pet shop"). Vive en el embudo, tiene una etapa y un próximo paso. En inmobiliaria se llama consulta.
Plantilla: un mensaje de WhatsApp que Meta aprobó antes. Es la única forma de escribirle a un cliente primero o después de 24 horas. Tiene partes fijas y datos que cambian (el nombre, el día). Mira Plantillas de WhatsApp y la ventana de 24 horas.
Próximo paso: lo siguiente que hay que hacer con una oportunidad, con fecha. Sin próximo paso, la oportunidad se enfría.
Rol: qué puede ver y hacer cada persona del equipo (Dueño, Administración, Ventas, Recepción, Solo lectura…).
Sello: cada visita que suma en la tarjeta de fidelidad de un cliente. Cuando junta todos, gana el premio. Algunos negocios usan puntos en vez de sellos.
Semáforo: cómo viene el interés de una oportunidad. Verde (Con interés): avanzar. Amarillo (Más adelante): seguimiento con fecha. Rojo (No encaja): cerrar amable y seguir.
Ventana de 24 horas: la regla de WhatsApp que deja responder libremente durante 24 horas desde el último mensaje del cliente. Después, solo se puede escribir con una plantilla. Cuando el cliente contesta, se vuelve a abrir.