Problemas frecuentes
Una persona del equipo no ve algo
Qué revisar si alguien del equipo no ve una sección, unas charlas o unos datos.
Síntoma
Alguien del equipo no ve una sección del menú, no ve ciertas charlas o datos, o le aparece "Tu rol no tiene acceso a …". Por ejemplo: no ve montos, no puede responder, no ve Reportes o Productos.
Causas posibles
- Su rol tiene esa sección en No la ve (o en Solo mira, y por eso no puede cambiar nada).
- Está en Qué ven las personas de … con Solo lo suyo: ve lo que tiene asignado y lo que no tiene a nadie, no lo de sus compañeros.
- Le falta un permiso especial: Ver montos y ventas, Ver reportes, Importar y exportar contactos o Usar el asistente de IA.
- Es de Solo lectura: puede ver las charlas pero no responder ("Tu usuario es de solo lectura…").
- Hay cosas que son solo para dueños y administradores: Empresa, Equipo y permisos, Canales, Automatizaciones, Conexiones, Configurar turnos, Productos y Proyectos. Reportes también, salvo que tenga el permiso Ver reportes.
- Entró con otra cuenta o está mirando otra empresa (si tiene más de una).
- La sección no corresponde al rubro de la empresa (por ejemplo, Embudo en un negocio solo de turnos).
Qué probar
- Si eres quien administra, ve a Configuración → Equipo y permisos → Personas y fíjate qué rol tiene esa persona.
- En Roles y permisos → Qué ve cada rol, busca su rol y cambia la sección a Solo mira o Puede cambiar.
- Si no ve lo de sus compañeros, en Qué ven las personas de … elige Todo.
- Si no ve montos, reportes o a Pipo, abre Permisos especiales de su rol y prende lo que corresponda.
- Pídele que cierre la sesión y vuelva a entrar, o que recargue la página.
- Si no eres quien administra, pídeselo a esa persona: "Si lo necesitás para tu trabajo, pedíselo a quien administra el CRM."
Los cambios valen para todas las personas con ese rol. Si quieres algo solo para una persona, crea un rol propio.
Si no se resuelve
Escríbenos a info@halyon.team (soporte de Halyon) con el mail de la persona y qué no ve.