Sumar al equipo y elegir qué ve cada uno
Quién puede: dueños y administradores.
Dónde: Configuración → Equipo y permisos. Tiene dos pestañas: Personas y Roles y permisos.
Invitar a alguien
- En Personas, completa Su mail (cualquiera, no hace falta Gmail) y, si quieres, el Nombre.
- En Qué hace, marca uno o más roles (o elige un rol propio en O un rol propio).
- Toca Invitar.
A esa persona le llega un mail con el botón Crear mi contraseña y entrar: elige su contraseña y queda adentro. También puede entrar con Google, usando ese mismo mail. Hasta que entre, aparece con Todavía no entró.
En la lista, el sello Dos pasos muestra quién tiene prendida la verificación en dos pasos. El dueño puede pedírsela a todo el equipo en Seguridad del equipo (viene apagado). Más en Entrar, contraseña y verificación en dos pasos.
También puedes invitar en el primer ingreso, en el paso ¿Quién más trabaja con vos?.
Los roles
Los nombres cambian según tu rubro:
| Rol | Ventas | Inmobiliaria | Turnos |
|---|---|---|---|
| Dueño | Todo, también el equipo, las conexiones y el plan. | igual | igual |
| Administración | Todo menos tocar a los dueños: reportes, configuración y equipo. | igual | igual |
| El que atiende | Ventas: charlas, contactos, embudo, agenda y tareas. | Asesor comercial: consultas, clientes, visitas y charlas. | Recepción: turnos, clientes y charlas; da y mueve turnos de todos. |
| El que opera | Operación: proyectos, entregas y tareas del equipo. | Gestión de propiedades: cargar, publicar y mantener las propiedades. | Profesional: atiende turnos y aparece en la agenda. |
| Solo lectura | Puede ver, pero no cambiar nada. | igual | igual |
Una persona puede tener más de un rol: le valen los permisos del más alto.
Los roles se llaman igual en todas las pantallas: en tu menú, en Mis empresas, en el primer ingreso y acá.
Qué ve cada rol
En Roles y permisos → Qué ve cada rol, eliges para cada sección (Chats y Correo, Contactos, Embudo, Proyectos, Agenda, Tareas, Turnos):
- No la ve
- Solo mira
- Puede cambiar
Dentro de cada rol, en Permisos especiales:
- Ver montos y ventas
- Ver reportes
- Importar y exportar contactos
- Usar el asistente de IA (Pipo)
Y en Qué ven las personas de … eliges si ven Todo lo de la empresa o Solo lo suyo (lo que tienen asignado y lo que no tiene a nadie).
Dueños y administradores ven y pueden cambiar todo.
Roles propios
En Roles propios puedes crear un rol con su nombre (por ejemplo, "Cadete" o "Recepción de la tarde") y elegir qué ve. Después se asigna en Personas.
Cambiar el rol o sacar a alguien
- En Personas, toca el rol de la persona para cambiarlo.
- Para sacarla, toca el tacho. Deja de poder entrar y lo que hizo queda guardado.
"Quieren entrar"
Si alguien intentó entrar sin estar invitado, aparece en Quieren entrar. Toca Dejar entrar para sumarlo.