Contactos

La lista de las personas con las que habla tu negocio. En inmobiliaria y en turnos se llama Clientes. Los que escriben por WhatsApp se agregan solos.

Buscar y filtrar

• Buscar por nombre, negocio, teléfono…
• Filtros arriba:
  • En ventas: Todos, Con oportunidad y Sin oportunidad.
  • En turnos: Todos, Con turno por venir y Hace rato que no vienen.
• Si hay contactos de más de un rubro, también Filtrar por rubro.

Ver rápido, sin salir de la lista

Toca una fila (o los tres puntos → Ver rápido). Se abre al costado (en el celular, desde abajo) con:

• Sus datos (WhatsApp, mail, negocio, ciudad, Instagram, web) y notas.
• Lo que tiene abierto (oportunidades, la próxima reunión, tareas pendientes).
• Botones Ir a la ficha completa, Editar y Escribir (abre la charla).

Editar rápido

Tres puntos → Editar rápido. Cambia lo que quieras y toca Guardar cambios. Si tu rol solo puede mirar Contactos, no aparece.

Cargar un contacto

1. Toca Nuevo contacto (o Nuevo cliente).
2. Completa La persona (nombre, WhatsApp o teléfono con código de área, mail) y, si corresponde, El negocio.
3. Toca Crear contacto.

Hace falta al menos el nombre de la persona o del negocio.

La ficha completa

Tres puntos → Ir a la ficha completa (o, con Cmd o Ctrl, toca el nombre para abrirla en otra pestaña). Ahí está todo: Historial, Datos, Tareas, Reuniones y, según tu negocio, sus oportunidades o Sus turnos (con Sacar turno).

• Arriba: Escribir y Reunión.
• En Más acciones: Editar datos, Llamar, Abrir en WhatsApp, Mandar mail y Borrar contacto.
• Para dejar una nota o una tarea, usa las pestañas Nota o Tarea y toca Guardar nota o Crear tarea. Las notas las ve solo tu equipo.

Importar y exportar

Si tu rol tiene el permiso Importar y exportar contactos:

1. Toca Importar.
2. Elige o arrastra un archivo CSV (de Excel o Google Sheets, "Descargar como CSV"), de hasta 2.000 contactos. Si no sabes cómo armarlo, toca Descargá el modelo.
3. Revisa qué columna va en cada dato (o No importar).
4. Si quieres, prende Si ya existe, completar los datos que le falten.
5. Toca Importar.

No se crean repetidos. Exportar (en la compu) baja la lista completa.

Repetidos

Si hay contactos con el mismo teléfono o mail, aparece un aviso con Revisar: elige cuál queda y toca Unir en el elegido.