El embudo de ventas
El embudo muestra cada oportunidad (algo concreto que alguien podría comprarte) en la etapa en que está, desde que llega hasta que se cierra. En inmobiliaria se llama Consultas.
Las etapas
Vienen armadas así (se pueden cambiar):
- Ventas: Nuevo → Contactado → Interesado → Reunión → Seguimiento → Propuesta → Cerrado (ganada) o Descartado.
- Inmobiliaria: Consulta nueva → Contactado → Interesado → Visita agendada → Seguimiento → Oferta o reserva → Operación cerrada o Descartada.
Cada etapa dice cuándo se pasa a la siguiente (por ejemplo, Contactado: "Te respondió y sabés qué necesita.").
Para cambiarlas, dueños y administradores tocan el ⚙️ Configurar arriba: nombre, orden, cuándo se pasa a la siguiente y cuándo una oportunidad se considera fría.
Cargar una oportunidad
- Toca + Oportunidad.
- Completa Qué busca (por ejemplo, "Web con catálogo para el pet shop").
- En De quién, escribe un nombre y WhatsApp nuevos o busca uno que ya existe.
- Elige la Etapa y, si quieres, el monto.
- Toca Crear oportunidad.
El próximo paso
Cada oportunidad tiene que tener un próximo paso con fecha ("Mandarle ejemplos de webs", el lunes). Si no tiene, dice "Sin próximo paso. Definilo para que no se enfríe." Cuando lo haces, márcalo Hecho y Halyon te pregunta cuál es el siguiente.
El semáforo
Es cómo viene el interés. Lo pones tú (y el bot también lo puede poner):
| Color | Dice | Qué hacer |
|---|---|---|
| Verde | Con interés | Hay necesidad e interés: avanzar. |
| Amarillo | Más adelante | Puede servir, pero no ahora: seguimiento con fecha. |
| Rojo | No encaja | No le interesa o no encaja: cerrar amable y seguir. |
Se cambia desde la tarjeta: ¿Cómo viene el interés?
Se está enfriando
Una oportunidad se enfría cuando pasó más días de los previstos en su etapa sin que nadie la toque. La tarjeta lo marca ("Hace N días en …: se está enfriando").
Filtros
- Mías.
- Para poner al día: con el próximo paso atrasado o sin próximo paso.
- Para recuperar: presupuestos sin seguimiento, clientes que esperan respuesta y quietas hace más de 7 días.
- Por semáforo.
Puedes ver el embudo como Tablero o Lista.
Mover y cerrar
- Arrastra la tarjeta a otra etapa, o ábrela y toca Pasar a ….
- Ganada: toca la etapa ganada (con el trofeo), pon ¿Por cuánto se cerró? y toca Marcar como ganada. Si quieres, prende Crear el proyecto para seguir la entrega.
- Descartar: elige el motivo y toca Descartar. Si vuelve a escribir, la puedes Reabrir.