Ventas y servicios
Una oportunidad aparece fría o "para poner al día"
Por qué el embudo marca una oportunidad como fría y cómo sacarla de ahí.
Síntoma
En el Embudo una tarjeta dice "Hace N días en …: se está enfriando", aparece en Para poner al día o en Para recuperar, o en Hoy figura entre las oportunidades para mover.
Causas posibles
- Se enfrió: pasó en su etapa más días de los previstos sin que nadie la toque. Cada etapa tiene su límite (por ejemplo, en ventas, 1 día en Nuevo y 7 en Seguimiento).
- No tiene próximo paso, o el próximo paso ya venció: por eso aparece en Para poner al día.
- Para recuperar junta los presupuestos sin seguimiento, los clientes que esperan respuesta y las que están quietas hace más de 7 días.
Qué probar
- Abre la oportunidad.
- Si no tiene próximo paso, defínelo con fecha. Si ya lo hiciste, márcalo Hecho y carga el siguiente.
- Si avanzó, pásala a la etapa que corresponde con Pasar a ….
- Si ya no va, toca Descartar y elige el motivo. Si vuelve a escribir, la puedes reabrir.
- Para escribirle a varios de una vez, en Hoy toca Preparar seguimientos con Pipo: arma los borradores y tú decides qué mandar.
- Si los días de cada etapa no se ajustan a tu negocio, dueños y administradores los cambian en el ⚙️ Configurar del Embudo.
Si no se resuelve
Escríbenos a info@halyon.team (soporte de Halyon).